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Commerçants HCR & services

Gestion de patrimoine & conseil financier HCR Commerce & Services

Développement de votre patrimoine, transmission, projets immobiliers, retraite,... Votre conseiller en gestion patrimoniale et financière est à votre côtés pour répondre à vos questions et vous orienter vers les bons placements en toute indépendance.

Protéger son entreprise grâce à une stratégie patrimoniale

Un conseil indépendant qui fait la différence

En tant qu’entreprise associative, tous nos conseillers sont spécialisés en gestion patrimoniales et financières et vous proposent des mission conseil en toute indépendance. Cerfrance Poitou-Charentes n’est affilié à aucun organisme financier ou immobilier.

Un conseiller spécialisé et dédié HCR Commerce et Services qui évalue votre patrimoine net

Vous voulez protéger votre famille ou votre entreprise, vous souhaitez trouvez des compléments de revenus et maintenir votre train de vie quand vous serez à la retraite ? Votre conseiller Cerfrance va dans un premier temps évaluer votre patrimoine net afin que vous puissiez avoir une vision claire de vos actifs et de vos passifs, de vos revenus et vos biens.

A la suite de cette étude, il va vous proposer de mettre en place une stratégie patrimoniale en fonction de votre profil d’investisseur. C’est ce que nous appelons un Bilan de l’entrepreneur. Et chaque année, il suit avec vous le plan d’actions qu’il a mis en place pour répondre à vos objectifs.

L'accompagnement Cerfrance va plus loin...

Votre conseiller spécialisé vous accompagne également pour des  missions conseil spécifique :

  • l’anticipation de votre transmission
  • La préparation de votre succession
  • la réalisation de votre plan retraite
  • l’optimisation de la détention juridique et fiscale la plus appropriée pour votre patrimoine immobilier ;
  • l’accompagnement dans l’obtention de financement ;
  • l’assistance déclarative annuelle dans le cadre de l’IFI ;
  • la conduite d’audit pour répondre à des problématiques à forts enjeux (exemple : le montage de holding…).
Être rappelé(e)
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Découvrez notre offre Patrimoine & conseil HCR Commerce et Services

PATRIMOINE & CONSEIL

Découvrez nos 3 formules d'accompagnement conseil :

Elaboration de votre Bilan de l’entrepreneur
Formule ESSENTIELLE
Formule SÉRÉNITÉ
Formule PERFORMANCE
Elaboration de votre Bilan de l’entrepreneur
Formule ESSENTIELLE
Formule SÉRÉNITÉ
Formule PERFORMANCE
Diagnostic
Analyse
Orientations Stratégiques
Plan d’actions
Accompagnement conseil
10 numéros de la publication d’information financière et patrimoniale Atout+Finances
Votre conseiller Cerfrance Patrimoine à votre disposition pour répondre à vos interrogations par téléphone 1h d'appel/an 1h d'appel/an 1h d'appel/an
Rencontre avec votre conseiller
Actualisation de votre plan d’actions
Actualisation de votre situation patrimoniale
Demander un devis

Les avantages de l’offre Cerfrance Poitou-Charentes

Un conseil indépendant inscrit dans la durée

Accompagnement par des conseillers spécialistes en stratégie patrimoniale et financière.

Une information sur les opportunités à saisir par votre conseiller

En fonction de vos attentes, des formations spécifiques pour enrichir vos connaissances.

Votre conseiller à votre écoute tout au long de l’année

Choix de la formule d’accompagnement adaptée à votre situation revu chaque année.

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Cerfrance vous propose une gamme de prestations de services adaptées aux spécificités des professionnels des secteurs CHR, commerces et services.