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Commerçants HCR & services

Gestion de patrimoine & conseil financier HCR Commerce & Services

Vos choix en matière de gestion patrimoniale et financière peuvent avoir des impacts importants au niveau de la gestion de votre entreprise. Cerfrance Poitou-Charentes vous accompagne de l’assistance déclarative IFI à l’audit patrimonial.

Une vision éclairée de votre patrimoine

Que vous ayez constitué votre patrimoine par le fruit de votre réussite ou suite à un héritage familial, il est important de l’estimer précisément, le préserver, le développer pour mieux le transmettre tout en appréhendant les différents enjeux et opportunités à chacune de ces étapes.

Un conseil indépendant

Pour vous accompagner dans l’organisation de votre gestion patrimoniale professionnelle et personnelle, votre conseiller en gestion de patrimoine dédié vous accompagnera durablement pour faire les bons choix en matière de placements financiers, vous proposer des solutions de réductions fiscales, anticiper les situations à risques (invalidité, décès, séparation, conflits entre associés…), évaluer l’épargne nécessaire pour répondre à vos besoins pour votre retraite et analyser la meilleure manière de transmettre vos biens à moindre coût.

Des missions d’accompagnement conseil patrimonial spécifiques

En parallèle à son offre Patrimoine & Conseil, Cerfrance Poitou-Charentes vous propose également des prestations de conseil spécifique comme :

  • l’optimisation de la détention juridique et fiscale la plus appropriée pour votre patrimoine immobilier ;
  • l’accompagnement dans l’obtention de financement ;
  • l’assistance déclarative annuelle dans le cadre de l’IFI ;
  • la conduite d’audit pour répondre à des problématiques à forts enjeux (exemple : le montage de holding…).
Être rappelé(e)

Découvrez notre offre Patrimoine & conseil HCR Commerce et Services

PATRIMOINE & CONSEIL

Découvrez nos 3 formules d'accompagnement conseil :

Elaboration de votre Bilan de l’entrepreneur
Formule ESSENTIELLE
Formule SÉRÉNITÉ
Formule PERFORMANCE
Elaboration de votre Bilan de l’entrepreneur
Formule ESSENTIELLE
Formule SÉRÉNITÉ
Formule PERFORMANCE
Diagnostic
Analyse
Orientations Stratégiques
Plan d’actions
Accompagnement conseil
10 numéros de la publication d’information financière et patrimoniale Atout+Finances
Votre conseiller Cerfrance Patrimoine à votre disposition pour répondre à vos interrogations par téléphone 30 min d'appel/an 1h d'appel/an 1h d'appel/an
Rencontre avec votre conseiller
Actualisation de votre plan d’actions
Actualisation de votre situation patrimoniale
Demander un devis

Les avantages de l’offre Cerfrance Poitou-Charentes

Un conseil indépendant inscrit dans la durée

Accompagnement par des conseillers spécialistes en stratégie patrimoniale et financière pour les artisans.

Une information sur les opportunités à saisir par votre conseiller

En fonction de vos attentes, des formations spécifiques pour enrichir vos connaissances.

Votre conseiller à votre écoute tout au long de l’année

Choix de la formule d’accompagnement adaptée à votre situation revu chaque année.

Nos actualités

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Cerfrance vous propose une gamme de prestations de services adaptées aux spécificités des professionnels des secteurs CHR, commerces et services.