Métiers du cheval

Conseil en gestion de patrimoine filière équine

Vos choix en matière de gestion patrimoniale et financière ont des impacts importants sur la gestion de votre entreprise et inversement. Cerfrance Poitou-Charentes vous accompagne dans la mise en place d’une démarche patrimoniale experte adaptée aux spécificités de l’activité équine.

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Votre partenaire en gestion patrimoniale et financière

Une vision éclairée de votre patrimoine

La pluridisciplinarité de nos équipes et une connaissance approfondie de l’entreprise nous amènent à développer pour vous une vision spécifique de la gestion patrimoniale. Votre conseiller patrimonial vous accompagne notamment dans :

la création, la valorisation et la transmission d’un patrimoine global
la mise en place d’outils de protection de votre foyer (conjoint, enfants, ascendants) et la couverture de vos besoins futurs à la retraite par la mise en place de stratégies patrimoniales dédiées
la cession, la transmission, d’un patrimoine privé et professionnel
l’optimisation fiscale et patrimoniale (impôt sur le revenu, IFI, droits de succession,…)

Un conseil indépendant

Pour vous accompagner dans l’organisation de votre patrimoine privé et professionnel, votre conseiller patrimonial dédié vous accompagnera durablement dans une démarche neutre et indépendante. Après avoir fait un état des lieux précis de votre situation patrimoniale pour faire les bons choix en matière de placements financiers, vous proposer des solutions de réductions fiscales, anticiper les situations à risques (invalidité, décès, séparation, conflits entre associés…), évaluer l’épargne nécessaire pour répondre à vos besoins pour votre retraite et analyser la meilleure manière de transmettre vos biens dans les meilleures conditions.

Des missions d’accompagnement conseil patrimonial spécifiques

En parallèle à son offre Patrimoine & Conseil, Cerfrance Poitou-Charentes vous propose également des prestations de conseil spécifique comme :

l’accompagnement dans la structuration et la transmission du patrimoine foncier et de l’exploitation à vos héritiers ou repreneurs ;
la structuration de votre patrimoine face à des revenus professionnels fluctuants ;
l’analyse de la détention juridique et fiscale la plus appropriée de votre patrimoine professionnel, financier et immobilier ;
l’accompagnement dans l’obtention de financements ;
l’assistance déclarative annuelle dans le cadre de l’IFI ;
la conduite d’audit pour répondre à des problématiques à forts enjeux (exemple : la mise en place d’une société holding patrimoniale)

Découvrez notre offre Patrimoine & conseil filière équine

PATRIMOINE & CONSEIL

Cerfrance Poitou-Charentes vous propose 3 niveaux d'accompagnement conseil :

Elaboration de votre Bilan de l’entrepreneur	votre Formule ESSENTIELLE	votre Formule SÉRÉNITÉ	votre Formule PERFORMANCE

Elaboration de votre Bilan de l’entrepreneur

votre Formule ESSENTIELLE

votre Formule SÉRÉNITÉ

votre Formule PERFORMANCE

Diagnostic

Analyse

Orientations stratégiques

Plan d’actions

Accompagnement conseil

10 numéros de la publication d’information financière et patrimoniale Atout+Finances

Votre conseiller Cerfrance Patrimoine à votre disposition pour répondre à vos interrogations par téléphone

1h d'appel/an

Rencontre avec votre conseiller

Actualisation de votre plan d’actions

Actualisation de votre situation patrimoniale

Demander un devis

Les avantages de l’offre Cerfrance Poitou-Charentes

Conseil indépendant inscrit dans la durée

Accompagnement par des conseillers spécialistes en stratégie patrimoniale et financière maîtrisant les particularités de votre activité professionnelle.

Vous rendre acteur de vos choix patrimoniaux

Analyse de vos préoccupations et objectifs et, en fonction de vos attentes, élaboration d’un plan d’actions à mettre en œuvre pour réussir vos projets.