Icon Check Horaires Twitter Envoyer Recherche Lecture Linkedin Téléphone Facebook Email Devis Fermer Logo Cerfrance Long Arrow Arrow Agence Mon compte Information
Icon Calendrier Icon Malette Icon Ampoule Icon Information Icon Duo Icon Simple
Métiers de la filière équine

Gestion de patrimoine & conseil financier filière équine

Saviez-vous que vos choix patrimoniaux et financiers peuvent avoir des impacts importants au niveau de la gestion de votre entreprise. Notre pôle patrimoine Cerfrance Poitou-Charentes (réseau Equicer) vous accompagne depuis l’assistance déclarative IFI jusqu'à l’audit patrimonial.

Y voir plus clair sur son patrimoine

Votre conseiller spécialisé en gestion patrimoniale et financière vous accompagne pour l’estimer précisément, le préserver, le développer pour mieux le transmettre tout en gardant à l’esprit les différents enjeux et opportunités à chacune de ces étapes.

Cerfrance, un partenaire indépendant en gestion patrimoniale et financière

Pour vous accompagner dans l’organisation de votre gestion patrimoniale professionnelle et personnelle, votre conseiller en gestion de patrimoine dédié vous accompagnera durablement pour faire les bons choix en matière de placements financiers, vous proposer des solutions de réductions fiscales, anticiper les situations à risques (invalidité, décès, séparation, conflits entre associés…), évaluer l’épargne nécessaire pour répondre à vos besoins pour votre retraite et analyser la meilleure manière de transmettre vos biens dans les meilleures conditions.

Des missions d’accompagnement conseil patrimonial spécifiques

En parallèle à son offre Patrimoine & Conseil, nos experts Cerfrance Poitou-Charentes vous accompagnent également pour des missions de conseil spécifique :

  • Optimisation de la détention juridique et fiscale la plus appropriée de votre patrimoine immobilier ;
  • Accompagnement dans l’obtention de financement ;
  • Assistance déclarative annuelle dans le cadre de l’IFI ;
  • Conduite d’audit pour répondre à des problématiques à forts enjeux (exemple : le montage de holding…).
Poser une question

Découvrez notre offre Patrimoine & conseil filière équine

PATRIMOINE & CONSEIL

Cerfrance Poitou-Charentes vous propose 3 niveaux d'accompagnement conseil :

Elaboration de votre Bilan de l’entrepreneur
votre Formule ESSENTIELLE
votre Formule SÉRÉNITÉ
votre Formule PERFORMANCE
Elaboration de votre Bilan de l’entrepreneur
votre Formule ESSENTIELLE
votre Formule SÉRÉNITÉ
votre Formule PERFORMANCE
Diagnostic
Analyse
Orientations stratégiques
Plan d’actions
Accompagnement conseil
10 numéros de la publication d’information financière et patrimoniale Atout+Finances
Votre conseiller Cerfrance Patrimoine à votre disposition pour répondre à vos interrogations par téléphone 30 min d'appel/an 1h d'appel/an 1h d'appel/an
Rencontre avec votre conseiller
Actualisation de votre plan d’actions
Actualisation de votre situation patrimoniale
Demander un devis

Les avantages de l’offre Cerfrance Poitou-Charentes

Conseil indépendant inscrit dans la durée.

Accompagnement par des conseillers spécialistes en stratégie patrimoniale et financière pour les artisans.

Information sur les opportunités à saisir par votre conseiller.

En fonction de vos attentes, des formations spécifiques pour enrichir vos connaissances.

Votre conseiller à votre écoute tout au long de l’année.

Choix de la formule d’accompagnement adaptée à votre situation revu chaque année.

Nos actualités

Voir toutes les actualités

Ces expertises peuvent aussi vous intéresser

Cerfrance vous propose une gamme de prestations de services adaptées aux spécificités des professionnels de la filière équine.