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Expert comptable pour les artisans du Bâtiment

Gestion de patrimoine & conseil financier pour les artisans du Bâtiment

Vos choix en matière de gestion patrimoniale et financière peuvent avoir des impacts importants au niveau de la gestion de votre entreprise. Cerfrance Poitou-Charentes vous accompagne de l’assistance déclarative IFI à l’audit patrimonial.

Une vision éclairée de votre patrimoine

Que vous ayez constitué votre patrimoine par le fruit de votre réussite ou suite à un héritage familial, il est important de l’estimer précisément, le préserver, le développer pour mieux le transmettre tout en appréhendant les différents enjeux et opportunités à chacune de ces étapes.

Un conseil indépendant

Pour vous accompagner dans l’organisation de votre gestion patrimoniale professionnelle et personnelle, votre conseiller en gestion de patrimoine dédié vous accompagnera durablement pour faire les bons choix en matière de placements financiers, vous proposer des solutions de réductions fiscales, anticiper les situations à risques (invalidité, décès, séparation, conflits entre associés…), évaluer l’épargne nécessaire pour répondre à vos besoins pour votre retraite et analyser la meilleure manière de transmettre vos biens dans les meilleures conditions possibles.

Des missions d’accompagnement conseil patrimonial spécifiques

En parallèle à son offre Patrimoine & Conseil, Cerfrance Poitou-Charentes vous propose également des prestations de conseil spécifique comme :

  • l’optimisation de la détention juridique et fiscale la plus appropriée pour votre patrimoine immobilier ;
  • l’accompagnement dans l’obtention de financement ;
  • l’assistance déclarative annuelle dans le cadre de l’IFI ;
  • la conduite d’audit pour répondre à des problématiques à forts enjeux (exemple : le montage de holding…).
Demander un devis

Découvrez notre offre Patrimoine & conseil Bâtiment

Cerfrance Poitou-Charentes vous propose 3 niveaux d'accompagnement conseil :

Elaboration de votre Bilan de l’entrepreneur
Votre formule ESSENTIELLE
Votre formule SÉRÉNITÉ
Votre formule PERFORMANCE
Elaboration de votre Bilan de l’entrepreneur
Votre formule ESSENTIELLE
Votre formule SÉRÉNITÉ
Votre formule PERFORMANCE
Diagnostic
Analyse
Orientations stratégiques
Plan d’actions
Accompagnement conseil
10 numéros de la publication d’information financière et patrimoniale Atout+Finances
Votre conseiller Cerfrance Patrimoine à votre disposition pour répondre à vos interrogations par téléphone 30 min d'appel/an 1h d'appel/an 1h d'appel/an
Rencontre avec votre conseiller
Actualisation de votre plan d’actions
Actualisation de votre situation patrimoniale

Les avantages de l’offre Cerfrance Poitou-Charentes

Un conseil indépendant inscrit dans la durée.

Accompagnement par des conseillers spécialistes

en stratégie patrimoniale et financière pour les artisans.

Information sur les opportunités

à saisir par votre conseiller.

En fonction de vos attentes,

des formations spécifiques pour enrichir vos connaissances.

Votre conseiller à votre écoute

tout au long de l’année.

Choix de la formule d’accompagnement adaptée

à votre situation revu chaque année.

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Cerfrance vous propose une gamme de prestations de services adaptées aux spécificités des professionnels de l’artisanat du Bâtiment