10 juin 2022
Parole d'Expert - Evaluer son épargne de précaution
Conchyliculture
'Gestion de patrimoine & Conseil financier Conchyliculture
Vos choix en matière de gestion patrimoniale et financière peuvent avoir des impacts importants au niveau de la gestion de votre entreprise conchylicole en Charente-Maritime. Cerfrance Poitou-Charentes (réseau Nautil) vous accompagne de l’assistance déclarative IFI jusqu’à l’audit patrimonial.
Un partenaire de gestion patrimoniale en Charente Maritime
Une vision éclairée de votre patrimoine
Que vous ayez constitué votre patrimoine par le fruit de votre réussite ou suite à un héritage familial, il est important de l’estimer précisément, le préserver, le développer pour mieux le transmettre tout en appréhendant les différents enjeux et opportunités à chacune de ces étapes.
Un conseil indépendant
Pour vous accompagner dans l’organisation de votre gestion patrimoniale professionnelle et personnelle, votre conseiller en gestion de patrimoine dédié vous accompagnera durablement pour faire les bons choix en matière de placements financiers, vous proposer des solutions de réductions fiscales, anticiper les situations à risques (invalidité, décès, séparation, conflits entre associés…), évaluer l’épargne nécessaire pour répondre à vos besoins pour votre retraite et analyser la meilleure manière de transmettre vos biens dans les meilleures conditions.
Des missions d’accompagnement conseil patrimonial spécifiques
Cerfrance Poitou-Charentes vous propose également des prestations de conseil spécifique comme :
- l’optimisation de la détention juridique et fiscale la plus appropriée de votre patrimoine immobilier ;
- l’accompagnement dans l’obtention de financement ;
- l’assistance déclarative annuelle dans le cadre de l’IFI ;
- la conduite d’audit pour répondre à des problématiques à forts enjeux (exemple : le montage de holding…).
Découvrez notre offre Patrimoine & conseil pour les conchyliculteurs
PATRIMOINE & CONSEIL
L'offre Patrimoine & Conseil vous permet de vous apporter 3 niveaux d'accompagnement
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| Elaboration de votre Bilan de l’entrepreneur |
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| Diagnostic | |||||||
| Analyse | |||||||
| Orientations Stratégiques | |||||||
| Plan d’actions | |||||||
| Accompagnement conseil | |||||||
| 10 numéros de la publication d’information financière et patrimoniale Atout+Finances | |||||||
| Votre conseiller Cerfrance Patrimoine à votre disposition pour répondre à vos interrogations par téléphone | 1h d'appel/an | 1h d'appel/an | 1h d'appel/an | ||||
| Rencontre avec votre conseiller | |||||||
| Actualisation de votre plan d’actions | |||||||
| Actualisation de votre situation patrimoniale | |||||||
| Demander un devis | |||||||
Les avantages de l’offre Cerfrance Poitou-Charentes
Conseil indépendant inscrit dans la durée.
Accompagnement par des conseillers spécialistes en stratégie patrimoniale et financière pour les conchyliculteurs.
Information sur les opportunités à saisir par votre conseiller.
En fonction de vos attentes, des formations spécifiques pour enrichir vos connaissances.
Votre conseiller à votre écoute tout au long de l’année.
Choix de la formule d’accompagnement adaptée à votre situation revu chaque année.
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