Gestion financière de l'entreprise et du patrimoine - Actualisation

Dernière mise à jour : 10/06/2025

Bannière visuelle de présentation de la formation

Public

Dirigeants ayant déjà participé à la formation initiale de 4 jours ou à une journée d'actualisation

Prérequis

Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Objectifs de la formation

Explorer l'actualité financière, juridique et fiscale de la gestion de patrimoine
Approfondir ses connaissances en matière de gestion patrimoniale et protection de la famille
Identifier des stratégies à mettre en place sur l'année à venir

Contenu

Le contexte économique et ses impacts sur les marchés financiers
Les actualités juridiques et fiscales (loi de finances) et les conséquences pour l'entreprise et le patrimoine
Décryptage du marché
Les stratégies patrimoniales : présentation et cas pratique d'utilisation

Méthodes pédagogiques

Échanges et partage d'expériences entre les participants

Alternance d'apports théoriques et cas pratiques

Moyens et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint

Revue "Atout+Finances&Patrimoine"

Support remis au stagiaire

Modalités d'évaluation

Tour de table et cas pratiques pour vérifier l'assimilation des connaissances

Positionnement avant et après la formation par le participant pour valider les compétences acquises

Evaluation orale et écrite de la satisfaction des stagiaires en fin de session

Tarif pour les contributeurs vivéa à jour de leur cotisation

63 €

Formateur / Responsable de stage

Conseiller(ère) du Cerfrance Poitou-Charentes spécialisé(e) en gestion financière et patrimoniale

Modalités d'admission

Inscription au plus tard 10 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez l'organisme de formation à l'adresse suivante formationclient@pch.cerfrance.fr pour étudier au mieux votre demande

M'inscrire à la formation

Votre situation :
- Je travaille au sein d'une organisation (entreprise, société, association...) et souhaite m'inscrire personnellement
- Je suis un particulier ou indépendant et souhaite m'inscrire personnellement
- Je suis en charge de la formation dans mon organisation
- Je suis salarié Je suis travailleur non-salarié Je suis bénévole Je suis agent public Autre
- Je suis indépendant / profession libérale Je suis salarié Je suis en recherche d'emploi Autre
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