Transmission du patrimoine et protection de la famille

Dernière mise à jour : 15/05/2025

Public

Toute personne s'interrogant sur les actions à mettre en place pour anticiper la transmission de son patrimoine et protéger sa famille et son entreprise en cas de décès.

Prérequis

Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Objectifs de la formation

S'approprier les mécanismes juridiques et fiscaux de la transmission de l'entreprise et du patrimoine
Connaître les outils permettant de faciliter la protection de la famille, la transmission d'entreprise et du patrimoine

Contenu

Le contexte de la transmission en France
Le patrimoine successoral (régimes matrimoniaux, démembrement de propriété, les enjeux patrimoniaux de la succession)
Les enjeux et les outils propres à la transmission de l'entreprise (mise en société, bail à long terme, engagement de conservation Dutreil,….)
Les outils transverses à la transmission de patrimoine (conventions matrimoniales, donations, l'assurance vie/décès, le démembrement de propriété, la société patrimoniale)

Méthodes pédagogiques

Échanges et partage d'expériences entre les participants

Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques
Illustrations par des cas concrets

Moyens et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint

Supports techniques

Modalités d'évaluation

Tour de table et cas pratiques pour vérifier l'assimilation des connaissances

Positionnement avant et après la formation par le participant pour valider les compétences acquises

Evaluation orale et écrite de la satisfaction des stagiaires en fin de session

Tarif pour les contributeurs vivéa à jour de leur cotisation

126 €

Profil du formateur et Responsable de stage

Conseiller(ère) au Cerfrance Poitou-Charentes spécialisé(e) dans la gestion financière et patrimoniale

Modalité et délais d'accès

Inscription au plus tard 10 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez l'organisme de formation à l'adresse suivante formationclient@pch.cerfrance.fr pour étudier au mieux votre demande