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Catalogue de formations

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Gestion financière de l'entreprise et du patrimoine

Dernière mise à jour : 15/05/2025

Public

Dirigeant(e) d'entreprise et salarié(e) avec plus de 5 ans d'activité

Prérequis

Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Objectifs de la formation

  • Connaître les notions fondamentales indispensables à la gestion financière de l'entreprise et les grands principes de la gestion patrimoniale
  • Être capable de définir une politique de financement des investissements, gérer sa trésorerie, choisir les placements adaptés
  • Être autonome dans sa prise de décision lors des relations avec les partenaires financiers

Contenu

  • Les notions fondamentales du patrimoine : environnement fiscal, juridique et financier
  • Les critères de gestion pour apprécier la bonne marche de l'entreprise
  • L'autofinancement et le financement par l'emprunt
  • Les enjeux de l'assurance décès-invalidité
  • L'analyse de l'impact fiscal et social d'une opération d'endettement-placement : le coût réel de la charge
  • La méthodologie de préparation de la retraite
  • La gestion de la trésorerie et de l'endettement de l'entreprise
  • Les grands principes de la gestion de patrimoine
  • Les différents placements financiers, immobiliers et leurs critères d'analyse

Méthodes pédagogiques

Échanges et partage d'expériences entre les participants

Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques
Illustrations par des cas concrets

 

Moyens et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint

Revue Atout+Finances

Guide des finances de l'entrepreneur

Modalités d'évaluation

Tour de table et cas pratiques pour vérifier l'assimilation des connaissances 

Positionnement avant et après la formation par le participant pour valider les compétences acquises

Evaluation orale et écrite de la satisfaction des stagiaires en fin de session

Tarif pour les contributeurs vivéa à jour de leur cotisation

252 €

Profil du formateur et Responsable de stage

Conseiller(ère) au Cerfrance Poitou-Charentes spécialisé(e) en gestion financière et patrimoniale

Modalité et délais d'accès

Inscription au plus tard 10 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez l'organisme de formation à l'adresse suivante formationclient@pch.cerfrance.fr pour étudier au mieux votre demande

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Détail des créneaux de la session sélectionnée :
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Session sélectionnée

  • 15/01/26 → 05/02/26
    MIREBEAU (86) - 12 places restantes

  • Détails :

    15/01/26 : 9:00 → 12:30
    14:00 → 17:30
    22/01/26 : 9:00 → 12:30
    14:00 → 17:30
    29/01/26 : 9:00 → 12:30
    14:00 → 17:30
    05/02/26 : 9:00 → 12:30
    14:00 → 17:30

Prochaines Sessions

  • 08/09/25 → 11/09/25 12 places restantes
  • 13/11/25 → 04/12/25
    SAINTES (17) - 12 places restantes
  • 18/11/25 → 09/12/25
    MIGNALOUX BEAUVOIR (86) - 12 places restantes
  • 18/11/25 → 09/12/25
    BARBEZIEUX ST HILAIRE (16) - 12 places restantes
  • 20/11/25 → 11/12/25
    BRESSUIRE (79) - 12 places restantes
Prochaines Sessions

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progiciel spécialisé pour les OF