Vos missions
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de conseillers et de juristes, en relation avec les comptables présents sur les différentes agences, vous accompagnez les chefs d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et privé.
Vos missions :
- Accompagner les clients du territoire en matière de création, de développement, de protection et de transmission du patrimoine ;
- Etablir et/ou actualiser l’état des lieux de la situation patrimoniale des clients du territoire ;
- Définir et suivre dans le temps une stratégie adaptée à chaque situation par le biais d’une offre de service d’accompagnement à forte valeur ajoutée ;
- Assurer une veille et maintenir à jour son niveau d’expertise sur l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine ;
- Intégrer les orientations stratégiques de l’entreprise et inscrire le développement de ses actions dans les objectifs définis ;
- Contribuer, en fonction des besoins, à l’activité globale du service.
Nous mettons en place un parcours d'intégration qui vous permettra d'appréhender au mieux nos outils, process et méthodes et de découvrir la diversité des métiers de l’entreprise. Il vous permettra d'être rapidement autonome dans vos missions. Tout au long de votre carrière, vous bénéficierez de formations et réunions techniques pour maintenir ou faire évoluer vos compétences. Des perspectives d’évolution sont également possibles en fonction de vos ambitions et des opportunités à saisir.
Le profil recherché
De formation supérieure type Master 2 en gestion de patrimoine, vous justifiez d’une 1ère expérience de 3 ans minimum dans le conseil en gestion de patrimoine. Vous maitrisez les savoirs juridiques, fiscaux et financiers et vous connaissez les principales stratégies patrimoniales liées au dirigeant d’entreprise.
Votre rigueur, votre capacité d’écoute et votre esprit d’équipe vous permettront de vous épanouir et de progresser au sein de notre entreprise.
A propos de nous
Rejoindre CERFRANCE Poitou-Charentes, c’est rejoindre une entreprise reconnue (680 collaborateurs, 13 000 clients, 32 agences) pour la qualité de ses services et la fiabilité de ses engagements. C’est aussi faire partie d’un réseau spécialisé dans le Conseil et Expertise Comptable (12 000 collaborateurs, 320 000 clients) qui a pour vocation d’accompagner les entrepreneurs dans la gestion et le développement de leur entreprise.
Les 4 bonnes raisons de rejoindre CERFRANCE Poitou-Charentes !
1) Une entreprise dynamique à dimension humaine qui promeut de nombreuses valeurs (l’indépendance, la proximité, les compétences et la performance) ;
2) La possibilité d'évolution professionnelle au sein de l’entreprise ;
3) Une intégration réussie grâce à la mise en place de tutorat et de parcours de formation ;
4) Une ambiance de travail agréable : travail collaboratif, flexibilité dans vos horaires, autonomie, esprit d’équipe.
Les modalités
- CDI – Temps plein
- 25 CP et entre 26 et 30 RTT par an
- Rémunération fixe selon profil & expérience + part variable et avantages (chèques vacances, carte Chèque Déjeuner, intéressement, plan épargne retraite, plan épargne entreprise…)
- Horaires flexibles et accord télétravail
- Date d’arrivée : On saura vous attendre !