Gestion financière de l'entreprise et du patrimoine

Objectifs

• Connaître les notions fondamentales indispensables à la gestion financière de l’entreprise
  et les grands principes de la gestion patrimoniale.
• Être capable de définir une politique de financement des investissements, gérer sa
  trésorerie, choisir les placements adaptés.
• Être autonome dans sa prise de décision lors des relations avec les partenaires financiers.

Résultats attendus

• Maîtriser l’environnement fiscal, juridique et financier qui entoure l’entreprise et le patrimoine du dirigeant.
• Être plus à l’aise dans ses échanges avec ses différents partenaires (bancaires, assureurs, notaires,…).
• Définir une politique de financement de ses investissements professionnels et privés.
• Mettre en place une stratégie de préparation de retraite.
• Être en mesure de mettre en application l’ensemble des notions évoquées dans le pilotage de son patrimoine et
  de son entreprise.

Contenu

• Les notions fondamentales du patrimoine : environnement fiscal, juridique et financier.
• Les critères de gestion pour apprécier la bonne marche de l’entreprise.
• L’autofinancement et le financement par l’emprunt.
• Les enjeux de l’assurance décès-invalidité.
• L’analyse de l’impact fiscal et social d’une opération d’endettement-placement : le coût réel de la charge.
• La méthodologie de préparation de la retraite.
• La gestion de la trésorerie et de l’endettement de l’entreprise.
• Les grands principes de la gestion de patrimoine.
• Les différents placements financiers, immobiliers et leurs critères d’analyse.

Méthode pédagogique

Présentation PowerPoint / Support stagiaire /
Revue Atout+Finances / Échanges / Cas concrets / Guide
des finances de l’entrepreneur

Formateurs / Responsable de stage

Conseiller(ère)s du Cerfrance Poitou-Charentes spécialisé(e)s en gestion financière et patrimoniale

Modalités d'évaluation

• Évaluation des capacités acquises.
• Fiche d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.

 

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