Maîtriser les fondamentaux des placements financiers.  

Réaliser un diagnostic simple de son patrimoine financier professionnel et personnel. 

Définir une stratégie financière en cohérence avec à ses objectifs, et l'adapter dans le temps en fonction du contexte macroéconomique. 

Gérer sa trésorerie et sélectionner les placements appropriés.  

Développer son autonomie dans les relations avec les partenaires financiers.  

Les bases de la stratégie financière.  

Les principaux placements de trésorerie, d'épargne et de diversification.  

Les bonnes pratiques pour une gestion saine du patrimoine privé et professionnel.  

Introduction à l'épargne boursière et aux critères de sélection des actifs financiers.  

Présentation des principaux véhicules d'investissement : PEA, compte-titres, assurance-vie, PEE, etc.  

Évaluation du niveau de risque et de la pertinence des placements afin de les intégrer à une stratégie patrimoniale globale. 

Échanges entre les participants et le formateur.  

Études de cas pratiques.  

Approche participative favorisant l'appropriation des concepts.  

Mise en application à travers une réflexion sur la situation patrimoniale personnelle des participants.

Supports utilisés lors des échanges et cas pratiques. 

Support remis au stagiaire.  

Revues Atout+ Finances & Patrimoine.  

Fiche de route personnelle.  

Questionnaire interactif Kahoot. 

Vérification de l'appropriation des notions à travers les échanges et les cas pratiques proposés durant la session. 

Positionnement avant et après la formation par le participant afin de valider les compétences acquises.   

Evaluation orale et écrite de la satisfaction des stagiaires en fin de session.