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Patrimoine & Conseil financier

Votre conseiller en gestion financière et patrimoniale vous apporte un accompagnement conseil indépendant pour disposer d’une vision claire de votre patrimoine.

La pluridisciplinarité de nos équipes ainsi qu’une connaissance approfondie de l’entreprise nous conduisent à vous proposer une vision spécifique de la gestion de patrimoine.

  • Créer, valoriser un patrimoine financier et immobilier ;
  • Protéger votre patrimoine ainsi que vos proches (accident, invalidité, conflit…) ;
  • Maîtriser le niveau de votre imposition tant professionnel que personnel ;
    Anticiper la préparation de votre retraite et la mise en place les solutions adaptées pour couvrir le niveau de vos besoins futurs ;
  • Favoriser la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions possibles.
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Cerfrance vous accompagne de manière spécifique en fonction de votre métier

D'un métier à un autre, vous rencontrez des problématiques spécifiques en tant que chef d'entreprise. Cerfrance Poitou-Charentes adapte sa méthode d'accompagnement pour les artisans du Bâtiment, les CHR, Commerce et Services, les viticulteurs de Cognac, les agriculteurs céréaliers comme éleveurs, les métiers de la filière équine et les métiers de la conchyliculture.